Nabarro’s Portefeuille

Een toekomstbestendige portefeuille vereist een dynamische aanpak. Michael Nabarro zorgt er met zijn portefeuille voor dat je constant optimaal gepositioneerd bent. In stijgende markten wordt er bovengemiddeld verdiend en in neergaande markten worden de risico’s aanzienlijk beperkt. De sleutel voor structurele vermogensgroei!

2019 +34,50%   2020 (tot eind juli) +2,76%   Let op dit is een Long Only Portefeuille  

Wissen

 225,00 825,00

Extra Rendement met toepassing van Relatieve Sterkte.

Nabarro’s Portefeuille omvat de hele wereld met al zijn facetten. De keuze om waar in en wanneer te beleggen wordt gemaakt door een combinatie van analysevormen waarin mens en machine onlosmakelijk samenwerken.

In essentie wordt in grote mate op relatieve analyse basis geanalyseerd. Zo worden actief de sterkste vermogensc ategorieën, regio’s, sectoren en individuele fondsen geselecteerd. Uiteraard blijf je op deze wijze ook ver weg van de verliezers. De gehanteerde vermogensmix wordt op dynamische wijze bepaald waardoor flexibel wordt omgegaan met de samenstelling van Nabarro’s Portefeuille. De portefeuille kan zowel voorzichtig, neutraal of offensief ingericht worden. Oftewel voor elke marktfase de juiste samenstelling en strategie.

Ook de risico’s van het beleggen worden op dynamische wijze beheerd. Het hanteren van een gedegen handelsplan met stop loss is essentieel in dit proces. Discipline, flexibiliteit en risicobeheersing zijn van groot belang voor structurele vermogensgroei. Lees hier meer over Nabarro’s methodiek alsook de welkomstekst van Michael Nabarro.

Hoe werkt deze portefeuille dan?

Alle portefeuilles zijn bedacht omdat de Goeroe die haar samenstelt een idee heeft over de wijze waarop de markten idealiter benaderd worden. Welke waarde, hoeveel van de portefeuille per keer, waarom, met welke instrumenten, in welke stijl, in welke verhoudingen, voor welk doel, met welk risico, etc.. Allemaal vraagstukken die bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat dat bereikt kan worden. Voor deze portefeuille gelden deze parameters en risico/rendement waardes.

Portefeuille parameters

Geografische focus: Wereldwijd
Belegbare waardes: Aandelen, Obligaties, Grondstoffen en Alternatieve Beleggingen
Beleggingsstijl: Directioneel, Long
Analysemethode: Macro-economische, Fundamentele, Technische, Kwantitatieve Analyse en analyse van het sentiment
Strategie kenmerken: Trendvolgend, Momentum gedreven
Beleggingshorizon: Middellange termijn
Beleggingsinstrumenten: Aandelen, Obligaties, Trackers, Beleggingsfondsen en Derivaten
Positieweging bij aanschaf: min. 3% / max. 15% van port. waarde

Risico/Rendement parameters

Risico: Middenhoog
Rendementsdoelstelling: 1,5 x benchmark bestaande uit:

50% Aandelen (MSCI All Country World Index)
30% Obligaties (World wide investment grade)
10% Grondstoffen (CRB-Index USD)
10% Alternatieve beleggingen (HFRX Global HF Index)

Rendementsmeting: Relatief

Waardeontwikkeling zover

Deze portefeuille is op 1 januari 2019 van start gegaan en de resultaten zijn per einde maand vastgelegd.

PW*   Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec EoY* / StD*
2019 Nabarro’s Portefeuille 110,36 113,53 117,35 120,17 118,13 119,50 122,27 123,87 127,36 128,91 132,20 134,5 134,50
Benchmark 105,93 107,35 109,38 111,21 107,91 109,97 111,59 112,06 114,43 114,22 116,93 117,44 117,44
Extra Rendement 4,43% 6,18% 7,97% 8,96% 10,22% 9,53% 10,68% 11,81% 12,93% 14,69% 15,27% 17,06% 17,06%
2020 Nabarro’s Portefeuille 137,24 132,85 126,23 131,96 133,34 134,56 138,20 138,20
Benchmark 117,42 112,69 101,45 107,66 110,05 110,98 110,80 110,80
Extra Rendement 19,82% 20,16% 24,78% 24,30% 23,29% 23,58% 27,40% 27,40%

 

P/L MoM* Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YoY* / YtD*
2019 Nabarro’s Portfeuille 10,36% 2,87% 3,36% 2,40% -1,70% 1,16% 2,32% 1,31% 2,82% 1,22% 2,55% 1,74% 34,50%
  Benchmark 5,93% 1,34% 1,89% 1,67% -2,97% 1,91% 1,47% 0,42% 2,11% -0,18% 2,37% 0,44% 17,41%
  Extra rendement 4,43% 1,53% 1,47% 0,73% 1,27% -0,75% 0,84% 0,89% 0,70% 1,40% 0,18% 1,30% 17,09%
2020 Nabarro’s Portfeuille 2,04% -3,20% -4,98% 4,54% 1,05% 0,91% 2,71% 2,75%
  Benchmark -0,02% -4,03% -9,97% 6,12% 2,22% 0,85% -0,16% -5,65%
  Extra rendement 2,05% 0,83% 4,99% -1,58% -1,17% 0,07% 2,87% 8,40%

* De volgende zaken betekenen het volgende;

  • PW = Portefeuille Waarde
  • EoY = Per Einde jaar
  • StD = Start tot nu
  • YoY= Jaar op Jaar
  • YtD = Dit jaar tot nu
  • MoM = Maand op Maand
  • BM = Benchmark
  • ER = Extra Rendement

Volg gerust deze portefeuille, maar win advies in wanneer je gaat beleggen.